Augmentation de capital

Augmentation de capital de PHAXIAM Therapeutics
Share capital increase of PHAXIAM Therapeutics

« Accès non autorisé aux États-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon et à l’Australie »
“Access to this information is restricted to persons that are located outside the United States, Canada, Japan and Australia.”

 

Mot du Directeur Général

Madame, Monsieur, cher(e)s actionnaires,
Depuis sa création il y a un an, PHAXIAM a réalisé des avancées significatives qui positionnent notre société comme un leader mondial dans le domaine de la phagothérapie. Nous avons recentré notre stratégie clinique sur les indications les plus critiques, impliquant des bactéries virulentes telles que S. aureus, et accéléré notre développement dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses.

L’augmentation de capital que nous lançons aujourd’hui doit notamment nous permettre d’accélérer notre développement clinique dans cette indication à forte valeur ajoutée.

En effet, à la lumière des signaux d’efficacité prometteurs observés chez plus de 100 patients traités à ce jour dans le cadre compassionnel et des enseignements tirés de notre étude PhagoDAIR en cours, nous travaillons activement au lancement d’une première étude mondiale de phase 2 (Gloria) dans les infections de prothèses de hanche ou de genou causées par la bactérie S. aureus.

Cette étude, qui devrait inclure 100 patients en Europe et aux États-Unis, tient compte des retours constructifs et cohérents, issus des agences de santé américaine (FDA) et européenne (EMA) ; nous anticipons son lancement au cours du 1er trimestre 2025.
Cette augmentation de capital d’environ 10 M€ est garantie à hauteur de 75%. Dans le cadre de cette opération, nous pouvons compter sur des engagements de souscription de plusieurs actionnaires historiques, ainsi que le soutien stratégique d’un investisseur d’envergure, l’EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l’État dans le cadre de la convention French Tech Souveraineté.

Assortie d’un droit préférentiel de souscription des actionnaires, cette opération vous permet de souscrire à titre irréductible et réductible des actions nouvelles au prix unitaire de 2 € et bénéficier ainsi d’une décote de 30,3% par rapport au cours de clôture du 10 juin 2024.

Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre soutien dans notre combat contre la résistance aux antibiotiques, désormais une problématique de plus en plus préoccupante !

Cordialement,

THIBAUT DU FAYET
Directeur Général

3 questions au Management de Phaxiam

Inscrivez-vous au webinaire Phaxiam le 18 juin 2024 à 18h00

POURQUOI SOUSCRIRE

PARTICIPEZ À LA LUTTE CONTRE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

1. Phagothérapie, une réponse crédible à la résistance accrue aux antibiotiques, un enjeu de santé publique critique et mondial, responsable d’au moins 1,3 million de décès par an1. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 10 millions de décès par an2 sont attendus en l’absence de thérapies efficaces d’ici 2050.

2. Lancement d’une première étude mondiale de phase 2 (GLORIA) dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses (PJI) prévu au 1er trimestre 2025. Ces infections sévères, causées par la bactérie S. aureus, avec une incidence élevée et un coût important pour les systèmes de santé, constituent une indication stratégique sur laquelle PHAXIAM bénéficie d’un excellent positionnement concurrentiel du fait de son expérience clinique (étude PhagoDAIR en cours) et des traitements compassionnels réussis.

3. Plus de 100 patients, en impasse thérapeutique, ayant bénéficié du traitement de PHAXIAM en accès compassionnel pour des infections sévères difficiles à traiter, qui démontrent un bénéfice clinique important, validant l’approche médicale de la Société.

4. Une levée de fonds d’environ 10 M€3 sécurisée à hauteur de 7,6 M€ grâce notamment aux engagements de souscription de certains actionnaires historiques et de l’EPIC Bpifrance.

5. De nombreux catalyseurs majeurs attendus à court terme :
.  Lancement de l’étude PhagoPied dans l’ulcère du pied diabétique (mi-2024)
.  Données pharmacocinétiques préliminaires de l’étude de phase 1 dans l’endocardite infectieuse (3ème trimestre 2024)
.  Approbation de l’étude de phase 2 mondiale dans les PJI (4ème trimestre 2024)
.  Données cliniques de l’étude pilote PhagoDAIR dans les PJI (fin 2024)
.  Lancement de l’étude de phase 2 mondiale dans les PJI (1er trimestre 2025)

1 Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis”; The Lancet, 19 janvier 2022

2 Jim O’Neill’s Report, 2016 – Stephen R. Palumbi, “Humans as the world’s greatest evolutionary force”, Science, vol. 293,‎ 2001, p. 1786-1790 (PMID 11546863)

3 Sur la base de ses plans de développement actuels, avec le produit net de l’Offre, la Société verra sa visibilité financière portée (i) jusqu’au mois de mars 2025 dans l’hypothèse d’une augmentation de capital réalisée à 100%, (ii) jusqu’au mois de janvier 2025 dans l’hypothèse d’une augmentation de capital réalisée à 75% et (iii) jusqu’à début avril 2025 dans l’hypothèse d’une augmentation de capital réalisée à 115%

COMMENT SOUSCRIRE

 

COMMENT SOUSCRIRE

1/ VOUS ÊTES DÉJÀ ACTIONNAIRE DE PHAXIAM

Vous souhaitez participer à l’augmentation de capital

Chacune de vos actions vous donne droit à 1 DPS et 6 DPS vous offrent la possibilité de souscrire 5 actions nouvelles à 2,00 € par action.

 

. Si votre nombre de DPS est un multiple de 6 et vous les exercez tous pour souscrire à titre irréductible à l’augmentation de capital : vous êtes assuré de recevoir vos actions nouvelles

 

. Si votre nombre de DPS n’est pas un multiple de 6, vous pouvez :

 

___ acheter en bourse un complément de DPS avant le 21 juin pour obtenir un multiple de 6 et exercer vos DPS avant le 25 juin 2024 afin de souscrire à l’opération ;

 

___ vendre en bourse les DPS que vous décidez de ne pas exercer avant le 21 juin 2024.

 

. Vous pouvez exercer seulement une partie de vos DPS et vendre les DPS restants. Cette vente peut financer la totalité ou une partie de votre souscription.

. Vous pouvez souscrire également à titre réductible, en complément d’une souscription à titre irréductible, la livraison des actions nouvelles n’étant pas garantie.

Vous ne souhaitez pas participer à l’augmentation de capital
. Vous vendez tous vos DPS en bourse pendant la période de leur cotation du 13 juin au 21 juin 2024
. Vous ne vendez pas vos DPS et ils deviennent caducs s’ils ne sont pas exercés avant le 25 juin 2024

2/ VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ACTIONNAIRE DE PHAXIAM

Vous souhaitez participer à l’augmentation de capital, contactez votre intermédiaire financier pour acheter en bourse un nombre de DPS multiple de 6 avant le 21 juin et souscrire à titre irréductible des actions nouvelles en exerçant vos DPS avant le 25 juin 2024. Cette souscription est garantie.

Dans les deux cas, rapprochez-vous de votre intermédiaire financier et respectez la date de clôture de l’opération, le 25 juin 2024, 17h (Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h (Paris) pour les souscriptions sur internet

DOCUMENTATION

 

FAQ

 

CONTACT

 

NewCap
Investor Relations & Strategic Communications
Dusan Oresansky / Mathilde Bohin
Tél: 01 44 71 94 92
Email : phaxiam@newcap.eu

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